【高配当ADR銘柄】世界最大の鉱業会社「BHPグループ(BHP)」の買い時は?今後の株価・配当の見通しについても徹底解説!

資本財セクター

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この記事でわかること
  • BHPグループ(BHP)はどんな企業なのか
  • 株価・配当今後の見通し
  • 最新の決算・株価指標の推移
  • BHPグループ(BHP)買い時
  • BHPグループ(BHP)に投資すべきか
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

こんにちは!

うさぎパイセン(@usagipaisenn)

です!

今回は世界最大の鉱業会社である「BHPグループ(BHP)」について解説していきます。

本記事の結論
  • BHPグループ(BHP)はオーストラリアの会社である「ブロークンヒル・プロプライエタリー・カンパニー」とイギリスの会社である「ビリトン」が二元上場することで出来た企業
  • 株価は長期的には右肩上がりで増加。2023年度の配当は1株あたり3.40ドルと配当利回り6%超え
  • EPSは対2022年比で減少。BPSは長期的に減少傾向。PERは若干な割安、PBRは割高水準
  • BHPの買い時は配当利回り・PER・PBRは過去平均を下回った時
  • 高い配当利回りは魅力的であるが、割高水準であることから現時点では「様子見」と判断!

BHPグループ(BHP)の買い時は?

BHPグループ(BHP)今後の見通しは?

上記のような疑問を解決できる記事になっています。

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1.BHPグループ(BHP)ってどんな企業?

BHPグループとは、オーストラリアの会社である「ブロークンヒル・プロプライエタリー・カンパニー」とイギリスの会社である「ビリトン」が二元上場することで出来た企業です。

2元上場会社とは

2つの上場会社が異なった株主集団をもち、所有権を共有する一体の事業集団を運営する企業構造のこと

しかし、2022年にオーストラリアとイギリスでの重複上場を廃止してオーストラリアに一本化しています。

名称BHPグループ
ティッカーシンボルBHP
株価(ドル)63.47
配当利回り(予想)6.85%
セクター素材
事業内容鉄鉱石、銅、ニッケル、カリウム、
冶金(製鉄)石炭などの商品を生産
株価・配当利回りは2024/6/18時点

BHPグループは鉄鉱石や銅、ニッケルなどを製造している会社なんだね!

かめ太
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うさぎパイセン
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BHPグループと肩を並べる世界3大資源メジャー企業としてブラジルの「ヴァーレ」や英豪系「リオ・ティント」があります!

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2.BHPグループ(BHP)の株価推移(チャート)

引用元:SBI証券

株価47.33ドル
配当利回り
(予想)
6.57%
※2024年6月18日時点

こちらは直近の株価から過去10年間を表したBHPの株価チャートの推移になります。

チャートを見ると直近4年間は上昇・下落を繰り返しながら概ね60ドル台を推移していることがわかります。

直近4年間は概ね横ばいなんだね!

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

長期的に見ると株価は右肩上がりであり、長期保有しやすい銘柄となっています!

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3.BHPグループ(BHP)の配当について

  • 配当金の推移
  • 配当利回りの推移
  • 配当性向の推移

3.1.配当金の推移

以下のデータを参照
年間配当金額:moomooアプリより

※2024年は3月分の配当額のみ記載しています。

こちらは2014年〜2024年過去10年間の配当金推移グラフになります。

グラフを見ると2016〜2017年を除けば概ね2ドル以上の配当を支払っていることがわかります。

2ドル以上を安定して貰えるのは嬉しいね!

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

後述しているEPSや業績を見るとわかりますが、2016年は赤字を計上しており、業績が悪化すると減配リスクが高い銘柄です!

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配当の権利落ち日・支払日

配当の権利落ち日、支払日はいつなの?

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

BHPグループ(BHP)の権利落ち日は2023年実績で見ると概ね「3月・9月」支払日は概ね「3月・9月末」となっています!

権利落ち日配当額(ドル)配当支払日
2024/3/71.442024/3/28
2023/9/71.62023/9/28
2023/3/91.82023/3/30
2022/9/13.52022/9/22
2022/2/243.02023/3/28

次回配当の権利落ち日・支払日は8/26に発表される為、注視しておきましょう。

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3.2.配当利回りの推移

以下のデータより算出
年間配当金額:moomooアプリより
各年の年末株価:Yahoo Financeより

こちらは2014年〜2023年過去10年間の配当利回り推移グラフになります。

グラフを見ると過去10年間で10%を超えている年は3回あり、業績が悪い年を除くと概ね5%を超えていることがわかります。

配当利回りは各年によってばらつきがあるけど、何%ぐらいなったら買い時なの?

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

過去10年間の平均配当利回りは6.85%であることから個人的には6.9%程度になったら買い時だと思っています!

2024年6月時点の
配当利回り
5.37%
過去10年間の
平均配当利回り
6.85%
買い時の
配当利回り
6.90%

2024年6月時点の配当利回りは5.37%である為、配当利回りの観点からは様子見と言う感じです。

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3.3.配当性向の推移

以下のデータより算出
年間配当金額:moomooアプリより
EPS:Form20-Fより

こちらは2014年〜2023年過去10年間の配当性向推移グラフになります。

グラフを見ると100%を超えている年が何回かありますが、直近2年間は50〜60%台で推移しています。

配当性向とは

会社の利益をどれだけ配当金に充てているかを表す指標

過去には利益以上の配当を出していることが多いんだね・・・

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

直近2年間は100%以下なので大丈夫ですが、100%超えが続くようであれば要注意です!

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>>>次ページ:株価指標、今後の見通しについて

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