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- ヴァーレADR(VALE)はどんな企業なのか
- 株価・配当の推移
- 最新の決算・株価指標の推移
- VALEの将来性
- 配当利回り10％超えのヴァーレADR(VALE)は「買い」なのか
パイセン
今回は鉄鉱石やニッケルを製造しているブラジルの総合資源開発企業「ヴァーレADR(VALE)」について解説していきます。
- ヴァーレADR(VALE)はブラジルに本社を置き、鉄鉱石やニッケルの製造・販売などを行っている総合資源開発企業
- 株価は2021年に23ドルまで上昇したが、現在は13ドル台まで下落。2023年度の配当は1株あたり1.20ドルと配当利回り9%を超え
- 2023年のEPSは1.83ドルと減少傾向。BPSは2020年以降から回復傾向。PER・PBR共に割安水準
- ROE・ROAは米国企業の平均を上回っており、高水準
- 業績は好調とは言えないが、ポートフォリオの1〜10%以内であれば「買い」と判断！
ヴァーレADR(VALE)ってどんな会社？
配当利回り10%超えだけど投資しても大丈夫？
上記のような疑問を解決できる記事になっています。
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パイセン
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1.ヴァーレADR(VALE)ってどんな企業？
ヴァーレADR(VALE)とは、主に鉄鉱石やニッケルを製造しているブラジルの総合資源開発企業です。
鉄鉱石の世界シェアは約35%と世界一であり、ニッケルのシェアは25%と世界第2位を誇っています
| 名称 | ヴァーレ |
| ティッカーシンボル | VALE |
| 株価(ドル) | 13.49 |
| 配当利回り(予想) | 10.30% |
| セクター | 素材 |
| 事業内容 | 製鉄原料用.その他鉄製品の生産・抽出 |
ヴァーレは鉄の原料である鉄鉱石やEV電池の原料になるニッケルなどを製造しているんだね！
同業種内時価総額は世界で4位と大きい企業であることが分かります！
2.ヴァーレADR(VALE)の株価推移(チャート)
引用元：SBI証券
| 株価 | 13.49ドル |
| 配当利回り (予想) | 10.30% |
こちらは直近の株価から過去10年間を表したVALEの株価チャートの推移になります。
2021年には23ドル台まであった株価は現在13ドル台まで下落しています。
3年間で約40％近くも下落してるんだね！
株価が下落している要因は業績の悪化によるものです！
業績については後述している為、そちらを見てみてください。
3.ヴァーレADR(VALE)の配当について
- 配当金の推移
- 配当利回りの推移
- 配当性向の推移
3.1.配当金の推移
以下のデータを参照
年間配当金額：moomooアプリより
こちらは2013年〜2024年過去10年間の配当金推移グラフになります。
※2024年配当は現在確定してある3月分の配当額のみとなっています
グラフを見ると各年の配当金はバラバラで2021年は2.7ドルと高いものの、前年の2020年は0.43ドルと2.27ドルの差があります。
毎年安定した配当が受け取れる訳ではないんだね・・・
毎年安定した配当を受け取りたいのであれば60年以上連続増配しているKOやJNJに投資するのが無難だと思います！
配当はいつ貰える？
配当はいつ貰えるの？
ヴァーレの権利落ち月は概ね「3月・8月・12月」、支払月は概ね「3月・9月・12月」となっています！
| 権利落ち日 | 配当額 | 配当支払日 |
|---|---|---|
| 2024/3/12 | 0.54361 | 2024/3/26 |
| 2023/11/22 | 0.31819 0.1556 | 2023/12/8 2023/12/8 |
| 2023/8/14 | 0.38884 | 2023/9/11 |
| 2023/3/14 | 0.34701 | 2023/3/29 |
| 2022/12/13 | 0.05544 | 2023/3/29 |
| 2022/8/12 | 0.29588 0.39069 | 2022/9/9 |
| 2022/3/9 | 0.7249 | 2022/3/23 |
次の権利落ち月は8月である可能性が高い為、配当金が欲しい方は8月までに保有しておきましょう。
配当にかかる税金について
ヴァーレの配当にかかる税金はいくらなの？
ヴァーレはブラジルADR(米国預託証券)に該当する為、配当にかかる税金は20.315%(日本の税金分)だけになります！
米国株の配当は米国内で現地課税される10％と日本で課税される20.315%の「二重課税」となっています。その為、米国株の配当はトータルで引かれる税金は約28.3%となり、税金面で不利です。
しかし、ヴァーレはADR(米国預託証券)銘柄である為、現地課税の10%が引かれません。
さらにNISA口座で保有した場合、20.315%も非課税にできる為、他の銘柄と比べて税金面では有利に運用できることになります。
ADR銘柄に投資したい方はこちらの記事もおすすめです！
3.2.配当利回りの推移
以下のデータより算出
年間配当金額：moomooアプリより
各年の年末株価：Yahoo Financeより
こちらは2013年〜2023年過去10年間の配当利回り推移グラフになります。
グラフを見ると配当金と同様に各年によって高い年もあれば低い年があるのが分かります。
VALEは永久保有できる銘柄じゃなさそうだね・・・
配当利回りの増減に大きく影響している配当金は業績の良し悪しによって変わってくる為、高いリターンを狙うのであれば業績の良い年に投資しなくてはなりません！
| 2024年3月時点の 配当利回り | 10.30% |
| 過去10年間の 平均配当利回り | 6.11% |
| 買い時の 配当利回り | 6.50% |
過去10年間の平均利回りが6.11%であることから現在の予想配当利回り10.3%はかなり高水準であることが分かります。
3.3.配当性向の推移
こちらは2013年〜2023年過去10年間の配当性向推移グラフになります。
グラフを見ると直近の配当性向は65.6%と利益の半分以上を配当として支払っていることがわかります。
会社の利益をどれだけ配当金に充てているかを表す指標
100%は超えてないし、まだまだ余力がありそうだね！
2014年以降は概ね50%前後の配当性向と余裕を持って配当を支払っていることがわかります！
＞＞＞次ページ：株価指標、将来性について
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