【初公開】長期投資戦略術ポートフォリオの運用実績〜米国株編〜

うさぎパイセン

こんにちは！
うさぎパイセン(@usagipaisenn)
です🐰

今回は5月末時点の米国株ポートフォリオの
運用実績を公開します！

この運用実績を参考に米国株に投資する方が
増えればいいなと思っています。

私が普段米国株を購入する際は「SBI証券」を
活用しています。

まだ、証券口座を開設していない方は下記から
口座開設が行えるのでチェックしてみて下さい。

SBI証券の口座開設はこちら

証券口座の開設方法がわからない方はこちら

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1.6月の運用実績
2.米国株ポートフォリオ
3.5月の配当金
4.6月に買い増し予定の銘柄
5.まとめ

1.6月の運用実績

SBI証券

まず初めに6/2時点の米国株の総評価額ですが

991,866円

となりました。

2020年1月から株式投資を始めたので保有期間は
2年4ヶ月です。

米国株総評価額の内訳はこちら

内訳 ✔️元本額→661,021

✔️利益額→＋300,845

✔️利益率→＋43.54%

✔️総評価額→991,866

うさぎパイセン

投資を始めたタイミングがコロナ
直前ということもあり、かなり
良いリターンです。

ドル高の影響もあり、米国株は順調に右肩上がりに
増えています。

また、個別株なので「一般NISA」を活用して
非課税で運用していることも右肩上がりの要因
となっています。

NISAはこれから株式投資を始める方に是非活用
してほしい制度なので詳しく知りたい方は下記の
記事を読んでください。

【永久保存版】「NISA」について要点をまとめてわかりやすく解説

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2.米国株ポートフォリオ

米国株の銘柄が知りたいな〜
どんな銘柄に投資しているの？

かめ太

うさぎパイセン

主に9つの銘柄に投資していて
セクターローテーションを意識
して構成しています！

9つの銘柄はズバリこちら！！

保有株は

Apple(AAPL)
ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)
コカ・コーラ(KO)
マクドナルド(MCD)
アルトリアグループ(MO)
プロクター・アンド・ギャンブル(PG)
フィリップ・モリス(PM)
ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)
エクソン・モービル(XOM)

の計9銘柄とETFの「SPYD」・「VWO」を保有しています。

これらの銘柄を保有している理由は

「今後成長が期待できる」

「高配当銘柄」

「毎年増配している」

などありますが、一番の理由は

「リスク分散」

です。

なぜ、リスク分散になるのか？というとそれは
4つの経済状況が関係しています。

経済には4つの状況があり

「好況期」・「後退期」・「不況期」・「回復期」

が存在します。

これらの状況に応じて強いセクターは変わってくる
ので、どの局面に置いて強くするのかが肝になって
きます。

うさぎパイセン

各状況によって成長するセクター
は変わってくるから銘柄選びは
大事です！

セクターローテーションについてまとめたものが
下の表になります。

*経済状況*	成長するセクター	おすすめETF
*好況期*	資本財・素材・一般消費財	XLI、XLB、XLY
*後退期*	エネルギー	XLE
*不況期*	通信・生活必需品・ヘルスケア・公共事業	XLC、XLP、XLV、XLU
*回復期*	情報技術(ハイテク)・金融	VOO、QQQ、XLF
ー	セクターローテーション好況期⇨後退期⇨不況期⇨回復期	ー