【毎月配当】ブラジル銀行持株会社「イタニ・ウニバンコ・ホールディングADR(ITUB)」とは？株価や配当、最新の業績について徹底解説！

4.イタニ・ウニバンコ・ホールディング(ITUB)の株価指標
5.イタニ・ウニバンコ・ホールディング(ITUB)の企業業績
6.まとめ
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4.イタニ・ウニバンコ・ホールディング(ITUB)の株価指標

EPS(企業の成長性を図る指標)
PER(株価から割安度を図る指標)
BPS(企業の財務安定性を図る指標)
PBR(純資産から割安度を図る指標)
ROE(企業が自己資本に対してどれだけの当期純利益を上げているのかを表す指標)
ROA(総資産に対してどれだけの当期純利益を上げているのかの指標)

うさぎ
パイセン

今から6つの株価指標について解説していきます！

4.1.EPSの推移

以下のデータから算出
EPS(一株あたり利益)：Form20-Fより

こちらは2014年〜2023年過去10年間のEPS(レアル建て)推移グラフになります。

グラフを見ると2020年はコロナショックの影響で減少しているものの、長期的には増加傾向にあることがわかります。

長期的に増加していたら長期保有しやすいね！

かめ太

うさぎパイセン

先ほどの配当グラフと見比べればわかりますが、EPSが減少すれば配当も減配し、EPSが増加すれば配当も増配していることがわかります！

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4.2.PERの推移

以下のデータから算出
各年の年末株価：Yahoo Financeより
EPS：Form20-Fより

※ドル建ての為、為替の影響も含まれています。

こちらは2014年〜2023年過去10年間のPER推移グラフになります。

2023年末時点のPERは9.99倍と2020年の13.27倍よりは低水準となっています。

9.99倍は割安水準なの？

かめ太

うさぎパイセン

過去平均PERが9.59倍であることから9.99倍は若干の割高感が伺えます！

10年の最大値	13.27倍
10年の最低値	4.63倍
10年の平均値	9.59倍
割高基準	9.5倍以上
割安基準	9.5倍以下

2024年8月時点のPERは9.92倍であることから引き続き若干の割高感が伺えます。

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4.3.BPSの推移

以下のデータから算出
純資産・発行株式総数：Form20-Fより

こちらは2014年〜2023年過去10年間のBPS推移グラフになります。

グラフを見ると2019年には14.05BRLまで減少したものの、2023年には19.41BRLまで回復しています。

財務の安定性は高まっているんだね！

かめ太

うさぎパイセン

今後も減少せずに維持もしくは増加していくか注視しておきましょう！

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4.4.PBRの推移

以下のデータから算出
各年の株価：Yahoo Financeより
BPS（1株当たり純資産）：Form20-Fより

※ドル建ての為、為替の影響も含まれています。

こちらは2014年〜2023年過去10年間のPBR推移グラフになります。

2018年に2.27倍まで増加したものの、その後は減少傾向にあり、2023年末は1.72倍となっています。

PBRは割安水準なの？

かめ太

うさぎパイセン

過去平均PBRが1.47倍であることを踏まえると1.72倍は割高水準であると言うことが分かります！

10年の最大値	2.27倍
10年の最低値	0.63倍
10年の平均値	1.47倍
割高基準	1.4倍以上
割安基準	1.4倍以下

2024年8月時点のPBRは1.87倍であることから若干の割高感が見受けられます。

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4.5.ROEの推移

以下のデータから算出
純利益・純資産：Form20-Fより

こちらは2014年〜2023年過去10年間のROE推移グラフになります。

グラフを見ると過去10年間で1番低い水準は13.50%と全体的に高水準であることがわかります。

ROEは他企業と比較しても高い方なの？

かめ太

うさぎパイセン

コロンビアの金融機関「バンコロンビア(CIB)」の2023年ROEが8.48%であることから同年ROE18.5%はかなり高水準であることはわかります！

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4.6.ROAの推移

以下のデータから算出
純利益・総資産：Form20-Fより

こちらは2014年〜2023年過去10年間のROA推移グラフになります。

グラフを見ると長期的には減少傾向であり、2023年は1.36%となっています。

ROAは減少傾向なんだね・・・

かめ太

うさぎパイセン

ROAはどちらかと言うと買収時に重要な指標となる為、特段気にする必要はありません！

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5.イタニ・ウニバンコ・ホールディング(ITUB)の企業業績

こちらはイタニ・ウニバンコ・ホールディング(ITUB)過去10年の「営業収益」・「営業利益」・「純利益」の推移グラフになります。

グラフを見ると「営業収益」は右肩上がりで増加しており、「純利益」も2023年は最高益となっています。

今後も業績は好調？？

かめ太

うさぎパイセン

銀行の主な収益源は利鞘であるため、金利の動向によって大きく変わります！

ブラジルの政策金利は2024年8月時点で10.5%の据え置きとなっている為、金利動向を注視する必要があります。

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6.まとめ

今回はブラジルの銀行持株会社「イタニ・ウニバンコ・ホールディング(ITUB)」について解説しました。

まとめ

イタニ・ウニバンコ・ホールディング(ITUB)はバンコ・イタウ・ホールディング・フィナンセイラがウニバンコ・ホールディングを買収したことによって出来た南半球最大級の金融機関。
株価は2020年の3ドル台から約50%回復の6ドル台。2024年度の配当(10月支払い分まで)は1株あたり0.35ドルと配当利回り5%超え。
EPSは2023年が過去最高水準。BPSは2019年から回復傾向。
PER・PBRは若干の割高水準。
ROEは他企業と比較しても高水準。
毎月配当と高い配当利回りは魅力的であるが、若干の割高水準であることから「様子見」と判断！